نخستین اوراق بدهی با بازپرداخت تدریجی

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از پذیره‌نویسی نخستین اوراق بدهی با بازپرداخت تدریجی اصل اوراق پیش از سررسید در بازار سرمایه کشور خبر داد و گفت: تامین مالی ۲۰۰۰ میلیارد ریالی برای شرکت لبنیات و بستنی دومینو از طریق صکوک اجاره به شرط تملیک از امروز ۸ اردیبهشت‌ماه به مدت ۳ روز کاری و به روش حراج از طریق فرابورس ایران محقق می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ‌ندا بشیری، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی را از اقدامات لازم در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها دانست و گفت: ‌اما این تنوع‌بخشی لزوما به رفع نیاز مالی بنگاه‌ها نمی‌انجامد بلکه آنچه از خود شیوه‌های تامین مالی مهم‌تر است، متناسب کردن ‌ابزارهای تامین مالی با نیاز بنگاه‌ها و تسهیل شرایط استفاده از آن‌هاست.‌

او با اشاره به اینکه شرکت لبنیات و بستنی دومینو با هدف جذب نقدینگی تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی خط تولید جدید، قصد تامین مالی در بستر فرابورس را دارد، بیان کرد: نکته مهم در مورد انتشار صکوک اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو با نماد «دومینو۴» این است که اصل مبلغ اوراق از چهار ماه پیش از سررسید نهایی، طی سه مرحله به صورت تدریجی و در مواعدی مجزا از مواعد پرداخت اجاره‌بها، بازپرداخت و تسویه می‌شود.

بشیری با بیان اینکه بازپرداخت اصل این اوراق از چهار ماه قبل از تاریخ سررسید شروع شده و هر دو ماه معادل یک‌سوم اصل هر ورقه با آخرین دارندگان تسویه خواهد شد تا اینکه آخرین مرحله از اصل اوراق یعنی یک‌سوم باقی‌مانده در سررسید پرداخت شود، افزود: این در حالی است که تا به حال صکوک منتشر شده در بازار سرمایه دارای این شیوه بازپرداخت تدریجی اصل اوراق پیش از سررسید در مواعدی مجزا از مواعد پرداخت سود یا اجاره‌بها نبوده‌اند.

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در مورد سازوکار خریداری و واگذاری اوراق اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو، توضیح داد: نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید انواع بستنی‌های مختلف و دسر به ارزش یک هزار و ۳۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و تجهیزات و ماشین‌آلات بسته‌بندی انواع ماست و تولید پنیر UF به ارزش ۶۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را از شرکت لبنیات و بستنی دومینو به عنوان بانی خریداری کرده و با وکالت از سرمایه‌گذاران مجددا آن‌ها را طی عقد اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌کند.

بشیری دوره عمر این اوراق را ۵ سال و نرخ اجاره‌بهای آن را ۱۸ درصد سالانه اعلام کرد که در هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق به آخرین دارندگان در مقاطع پرداخت مرتبط، پرداخت خواهد شد.

به گفته او بازارگردان و متعهدپذیره‌نویس این اوراق، شرکت تامین سرمایه کاردان است و ضمانت اصل اوراق و اجاره‌بها در مواعد پرداخت را بانک سامان بر عهده دارد.

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در پایان ناشر، عامل فروش، عامل پرداخت و حسابرس این اوراق اجاره را این‌گونه معرفی کرد: ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مهر چهارم است و شرکت کارگزاری بانک سامان عاملیت فروش را بر عهده خواهد داشت.

ضمن آنکه موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان رکن حسابرس در نظر گرفته شده و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز عامل پرداخت اصل اوراق و اجاره‌بها در مواعد پرداخت خواهد بود.